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        創新藥板塊集體綻放 基金超配北上資金加倉

        2019-11-05 09:26:10 來源: 證券時報

        昨日,由于上周末一款治療阿爾茨海默癥的新藥通過國家藥監局批準,相關概念股藍豐生化、京新藥業開盤漲停,激發了市場創新藥及創新醫療板塊的集體走強。科創板南微醫學大漲11.9%,心脈醫療、賽諾醫療、微芯生物等漲幅居前;主板市場恒瑞醫藥、長春高新等創歷史新高(復權,下同),藥明康德、生物股份等紛紛創出近年新高。

        當前我國逐漸步入老齡化社會,60歲以上人口占比為17.92%,人口結構與日本1990年~1995年相似,從日本的經驗來看,由于老年人對醫藥護理的需求較高,醫藥產業的持續穩定增長是大概率的事情。

        而從美國股市經驗也可看出,醫藥股是對抗經濟下滑、穿越牛熊的最佳品種,因為人類對生命的珍愛,其他方面的支出或因經濟的不景氣而會大幅壓縮,但生病之后醫藥醫療方面的支出絕不會輕易削減。

        最新公募基金三季報顯示,三季度末A股醫藥板塊的公募持倉比例為12.70%,比二季度末上升1.33個百分點,繼續處于超配狀態(標配7.12%),是超配最多的行業之一。

        其中創新藥及創新醫療龍頭獲得機構青睞,抱團現象較為明顯。超過100只基金持有的股票有7只,分別是恒瑞醫藥、長春高新、藥明康德、泰格醫藥、愛爾眼科、通策醫療、邁瑞醫療,這其中恒瑞醫藥有817只基金持有,創下有史以來的新高。

        科創板個股由于定價較高,在上市初期沖高后,普遍處于回調之中,有個別股票甚至跌幅超過50%。南微醫學昨日大漲11.9%,股價再創歷史新高,成為科創板正式交易以來唯一一只還在不斷創新高的個股。

        南微醫學前三季實現營收9.61億元,同比增長41.19%,凈利潤2.27億元,同比增長38.9%。而且增長速度逐漸加快,三季度單季營收同比增43%,凈利潤同比增長59%。

        南微醫學的高增長源于研發的高投入。2019年前三季度研發費用較上年同期增加40.09%,三季度單季公司產品就在國內外首次獲得注冊證書約28張。高研發也加快了新產品迭代速度,使公司毛利率持續提升,三季報同比提升2.86個百分點至65.54%。

        兩融數據顯示,除去中國通號因規模龐大外,南微醫學是科創板兩融余額最多的個股,心脈醫療、微芯生物等兩融余額也處于科創板前列。南微醫學不但是融資客的最愛,也是機構最愛的科創板股票,三季報顯示10大流通股東全是機構,合計持股543.55萬股,占流通A股17.77%。

        恒瑞醫藥是上市公司創新藥龍頭企業,近年在研發方面持續加大投入,而隨著公司進入創新收獲期,公司業績持續保持穩定快速增長。公司創新藥重磅產品PD-1自7月上市銷售以來,實現迅速放量,帶動腫瘤線的高增長。另外,去年獲批的腫瘤用藥白蛋白紫杉醇、吡咯替尼和19K也處于高增長態勢。

        前三季度恒瑞醫藥研發費率同比上升4.6個百分點,毛利率同比上升1.5個百分點,營收和凈利分別增長36%和28.3%,其中第三季度營收增長47.3%、凈利潤增長32%。

        北上資金近日連續增持恒瑞醫藥,其股價也持續創歷史新高,增持疊加股價上漲,北上資金持有恒瑞醫藥市值高達473億元,創歷史最高,為北上資金第5大重倉股。

        京新藥業、藥明康德、康弘藥業、邁瑞醫療等創新藥、創新醫療股近期也獲得北上資金大幅加倉。

        (文章來源:證券時報)

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