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        爆款刷屏!一天狂賣46億 中信證券攪動公募江湖! 兩大亮點最搶眼

        2019-11-05 10:26:01 來源: 券商中國

        又見爆款產品!

        中信證券第二只大集合公募化改造產品于11月4日開啟銷售,全天銷售額超過46億元,加上原有A類投資者資金規模,該產品目前已有56億規模。

        值得注意的是,本月11日起,外部銀行渠道將全面啟動,本只產品銷售規模還有很大的期待空間。中信證券內部對管理100億元左右的產品規模充滿信心。

        資管新規及行業競爭愈加激烈的大背景下,中信資管的發展戰略也在發生著改變,做大零售,已經被列入中信資管的發展戰略。

        中信證券第二只公募化改造產品出爐,首日銷售超46億

        中信證券第二只大集合公募化改造產品于11月4日開啟銷售,首日發售就創造了不俗業績。據券商中國記者了解,單只產品全天銷售額超過46億元,其中內部系統銷售額42.04億元,新收購的廣州證券4日銷售額3.21億元,四家銀行加上兩家互聯網平臺銷售1億多。

        不過,這只產品的銷售還有很大的空間可以期待。據了解,目前,外部銀行渠道將于本月11號全面啟動,包括中國銀行、浦發銀行、華夏銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行都會加入,而銷售能力最強的招商銀行,大概率于兩周后加入銷售。

        記者了解到,中信證券預計這只產品的最終銷售額將超過100億,加上原有的A類募資額10億,合計超過110億。有相關人士對券商中國記者表示,中信證券明星基金經理有過管理200億規模的經驗,中信證券有信心對規模在100億左右的單只產品管理到位。

        9月16日,國君資管首只參公管理產品“君得明”開放日常申贖,一天共銷售122億元。這其中有大約22億來自國泰君安的分支渠道。若剔除外部銀行渠道的銷量,中信證券內部銷售渠道銷量超過國君“君得明”的募資額,高于行業水平。

        中信證券本次開售的公募化改造產品名稱為“中信證券紅利價值一年持有混合型集合資產管理計劃”,是一只偏權益方向的混合型產品。其前身“中信證券紅利價值集合計劃”曾獲得“2017年度金牛券商集合資管計劃”,長期業績表現十分優秀。

        該計劃成立于2011年8月25日,至11月1日,中信證券紅利價值單位凈值1.3136,近1年收益率40.40%,在649個同類產品中排名22;近3年收益率54.88%,同類排名24;成立至今收益率185.48%,在70個同類產品中排名10。

        有券商將效仿該產品模式改造大集合產品

        “規模真的是很大了,大集合產品很少能聽說當天銷售超40億的。”有北方中等券商資管業務負責人對券商中國記者表示,他所在的券商也準備根據中信這款產品的模式改造一款大集合產品。

        據了解,除了“1元起購”、“權益為主”、“金牛產品”、“封閉一年后隨時贖回”這些標簽外,中信證券這只公募化產品有兩大亮點:

        一是管理費僅為同類公募50%,僅收取0.6%管理費,同類型偏股混合型公募基金平均管理費為1.2%;

        二是僅6%年化收益以上部分收取業績報酬。配合長期投資,與產品持有人利益同向化,采取長期的業績考核以及激勵制度。

        上述受訪的券商資管負責人表示,多數券商大集合產品改造過程中遇到的普遍問題就是,產品對標公募基金很容易,但是渠道銷售能力、產品品牌在個人客戶的影響力,和傳統公募基金是有明顯差距的。

        中信證券的公募化改造產品確實具有一些頭部券商的天然優勢,但對其他券商來說,有兩大借鑒意義:

        第一是給客戶心理預期,6%年化收益率以上部分收取20%,雖然不是剛兌指標,但體現了產品管理團隊投資策略所能達到的目標值,這是產品相對于傳統公募基金的優勢;

        第二,業績報酬計提標準的設置,使得管理人和客戶的利益一致性更強了。

        中信證券這只產品管理費0.6%,低于同類性公募基金一半的管理費。“從收費結構上來講的話,公募基金由于它不能提業績報酬,所以他只能靠規模和管理費來掙錢。而這個產品由于設置了后端分成的條款,所以前端可以壓低一些。”該負責人分析道。此外,中信證券以4000萬元自有資金參與到這只產品中,體現了管理人對于產品還有策略的信心。

        除了中信證券的渠道優勢、品牌影響力外,基金管理人劉琦本身良好的業績和口碑則為這只產品的不俗銷量有直接影響。

        劉琦現任中信證券資產管理業務投委會成員,研究部負責人。據了解,他具有17年行業從業經驗,自2006年加入中信資管,至2015年起負責中信資管的買方研究。曾先后在天相投資顧問有限公司、中信證券資產管理部工作。他管理了中信證券優選成長,8年內年化回報率16.34%;管理的中信證券紅利價值股票年化回報13.36%。他所管理的一年期、三年期產品都在行業排名前6%。

        接近他的人士表示,多年的從業經歷,劉琦將兩個特質結合的非常完美,即投研一體化、研究創造價值。他的同事對他有六個字評價:專業、專注、持續。

        做大零售已經成為中信資管發展戰略

        這只產品于10月11日正式拿到證監會批文,在嚴格執行投資風險管理的前提下,主要投資于預期盈利能力較高、預期分紅穩定或分紅潛力大且歷史分紅良好的上市公司,追求穩定的股息收入和長期的資本增值。據了解,該集合計劃的投資組合比例中,股票投資占集合計劃資產的50-95%。其中,投資于紅利股票的比例不低于本集合計劃非現金資產的80%。

        資管新規及行業競爭愈加激烈的大背景下,中信資管的發展戰略也在發生著改變:2011年到2015年,中信資管的戰略是立足機構、做大平臺;2015年到2017年,是立足機構,兼顧零售;2018年以后,戰略變為立足機構,做大零售。

        就在中信資管第二只公募化改造產品發售的當天,東方紅啟元靈活配置混合型證券投資基金產品也于4日發售,銷售額度暫未公布。

        券商大集合產品公募化改造正在駛入快車道。廣發資管旗下有兩只大集合產品10月份獲批,作為華南首批轉型的產品,備受行業關注。目前,廣發資管正對上述兩只產品的合同進行變更征詢工作。

        10月8日,中金公司旗下大集合產品“中金增強型債券收益集合資產管理計劃”公募化改造已獲證監會批文,并更名為“中金恒瑞債券型集合資產管理計劃”。

        (文章來源:券商中國)

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