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        蹭上雙11熱點 消費主題基金助力“買買買”

        2019-11-04 09:23:01 來源: 上海證券報

        摘要

        【蹭上雙11熱點 消費主題基金助力“買買買”】一年一度的雙11購物狂歡節即將到來,阿里、京東等購物平臺紛紛祭出花式玩法,沒有一定算術功力,還不一定玩得溜。今年,必然會有不少買家一邊看著滿滿當當的預售購物車,一邊再看看厚度有限的錢包,默默感嘆“壓力山大”。(上海證券報)

        一年一度的雙11購物狂歡節即將到來,阿里、京東等購物平臺紛紛祭出花式玩法,沒有一定算術功力,還不一定玩得溜。今年,必然會有不少買家一邊看著滿滿當當的預售購物車,一邊再看看厚度有限的錢包,默默感嘆“壓力山大”。

        那么,如何為雙11購物狂歡增加資金“彈藥”呢?部分業內人士表示,雙11前購買消費主題基金或許是一個不錯的選擇。

        讓消費主題基金“報銷”雙11經費

        雙11之所以被稱為“剁手節”,自然是因為瘋狂消費后,往往得面對錢包空癟的辛酸。不過,最近有網友大膽提出,雙11之后,讓那些花在白酒、零食、電器、牛奶、榨菜等消費品上的錢,統統讓“賺了錢”的食品飲料、家電、醫藥等公司“報銷”。

        這是何意?簡單來說,就是提前買好消費主題基金,節后坐等花出去的錢通過基金凈值上漲來“報銷”。

        查閱基金最新重倉股可以發現,作為穩健成長的標的,消費股歷來是公募基金前50大重倉股的常客。基金三季報數據顯示,貴州茅臺、五糧液、格力電器、美的集團、瀘州老窖這5家家喻戶曉的上市公司占據了基金前十大重倉股的半壁江山。

        消費類上市公司作為貼近人們生活的標的,知名品牌比比皆是。買白酒,就會提到貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等老牌子;買電器,也容易聯想到美的集團、格力電器。從基金重倉股情況看,有1156只基金持有貴州茅臺股票,總市值超過485億元;格力電器也被539只基金持有,總市值超過222億元。

        消費主題基金重倉股中這類公司自然較多。以今年以來表現比較好的匯添富消費行業混合為例,該基金目前重倉的貴州茅臺、五糧液,占基金凈值比例分別達到9.92%、9.37%,所持瀘州老窖股票占基金凈值比例也超過4%,且在三季度提高了持股數。

        再比如易方達消費行業股票,該基金十大重倉股中,有5只是白酒股,另外還有格力電器、美的集團等消費股,占基金資產凈值比例均較高。實際上,多數風格明確的消費主題基金都重倉了不少知名消費股。

        難怪網民高呼“買消費主題基金報銷雙11經費”了。若重倉這些消費股的消費主題基金漲了,就相當于這些上市公司變相報銷了雙11的花銷。

        消費主題基金業績可觀

        數據顯示,消費主題基金今年以來漲幅不錯,盡管三季度有所降溫,但作為穩健配置類的資產,這類基金仍具有很好的投資價值。

        截至2019年10月27日,Choice消費主題基金今年以來平均凈值漲幅為43.07%,僅有一只基金收益小幅告負。其中,鵬華消費優選混合、匯添富消費行業混合、華泰柏瑞消費成長混合等多只基金凈值漲幅超過60%,為投資者帶來了較好的收益回報。相對中證消費指數,消費主題基金漲幅更為穩健,有時還能獲得更高的收益回報。

        格上財富研究員張婷認為,我國消費市場具有巨大的潛力,很多消費都是剛需,大消費行業的韌性很強,在雙11前后投資消費主題基金大概率會有不錯的收益。選擇上,張婷建議挑選重倉消費板塊且長期業績優異的基金。

        從長期來看,消費主題基金總體有不錯的業績。Choice消費主題基金中,所有產品成立以來平均凈值漲幅達到64.14%;成立5年以上的產品,自成立以來平均凈值漲幅更是接近100%,其中匯添富消費行業混合等基金凈值漲幅超過200%。

        目前長期業績表現較好,且風格明確的大消費主題基金也有不少。比如成立約有13年的銀華富裕主題混合,該基金自成立以來凈值漲幅超過250%,今年以來獲得了59%的回報;成立9年有余的易方達消費行業股票,自成立以來收益率也超過186%,今年以來回報超過60%。這類有較長歷史業績參考的優質消費主題基金具有更高的投資價值。

        基金看好消費股長期投資價值

        消費主題基金不僅能蹭上雙11的熱點,而且是長期投資的優秀標的。華寶證券的最新調研報告顯示,近3年來基金業在消費行業投入的基金經理增多,基金經理仍長期看好消費行業,尤其是消費龍頭股的發展潛力。

        金鷹基金研究部總經理助理潘李劍認為,無論是經濟社會穩定發展的預期,還是由人口規模決定的潛在消費空間,都決定了中國的消費市場發展空間巨大。

        在他看來,消費板塊歷來以穩健成長著稱,市場對穩健的認識也比較充分,甚至已經將其視為消費板塊的標簽。不過,業界對成長的理解有所不同,因此,在過去相當長的一段時間里,消費板塊在權益配置中更多地被當成一個偏向防御的品種。實際上,擁有穩健成長標簽的消費板塊,同時也是能保證長期成長性的板塊。潘李劍表示,未來中國消費市場大有可為,堅定看好消費板塊的長期競爭力和投資價值。

        國金國鑫基金經理張航表示,投資大眾消費行業,其產品往往就在身邊,很容易理解和記住。百姓對美好生活的追求是消費升級的動因,消費升級是對美好生活向往的結果。張航表示,將加強在消費品領域的投資,堅信中國消費升級之路將持續10年、20年,甚至30年。

        上銀鑫達混合基金經理趙治燁表示,消費醫療行業投資價值仍會延續,看好與人們生活相關領域的投資機會。趙治燁認為,這些領域的公司有更強的議價能力,且只要社會在發展,消費升級的趨勢就不會扭轉,代表百姓剛需的醫療、教育、養老等領域值得持續關注。

        上投摩根基金經理李德輝認為,明年的機會可能會與今年相似。從頭部行業來看,投資者應重點關注科技、消費、醫藥等方面的投資機會。

        具體投資方面,國融基金建議,未來可增持業績具備可持續增長潛力和估值安全邊際高的食品飲料、家電、旅游、機場等消費龍頭股,密切關注行業基本面具備反轉預期和消費刺激政策落地預期的汽車龍頭股。

        廣發消費品精選混合基金經理李琛表示,三季度該基金對漲幅較大的個股進行了減倉,總體倉位小幅下降,但仍維持了對消費行業優質個股的配置。李琛相信這些具備競爭優勢的公司中長期可為持有人帶來持續回報。

        (文章來源:上海證券報)


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