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        5G手機面板C位之爭進入白熱化 OLED成下一個必爭之地

        2019-11-05 00:21:52 來源: 財富動力網 作者: 孫寧

        5G手機蓋板“主位”之爭進入白熱化。今明兩年會是3D曲面玻璃集中導入中高階智能手機市場的關鍵時期,目前對OLED需求形成擾動的因素主要是有效產能,OLED市場正處于快速成長期,其應用市場主要是替代LCD。臺積電創始人張忠謀的觀點,在這個高科技、重資產、長周期的競爭性行業中,只有在技術、資本、管理三個核心競爭要素上均取得領先地位的企業,才能保持長久競爭力。縱觀國內面板顯示企業,技術迭代引導行業正在快速擴張,在5G進入商用時代,面板行業C位或將迎來洗牌。

        曲面玻璃導入中高階手機關鍵時期

        近日,有媒體曝光了華為nova 6 5G版渲染圖,從渲染圖可以看出,華為nova 6 5G版或將采用玻璃漸變后面板設計。

        對于中高端類的5G手機,如今的3D曲面玻璃蓋板價格已經達到手機廠商們可以接受的價格區間,想必明年換機潮一至,大量中高端5G智能機會優先配置3D曲面玻璃蓋板,甚至在原有基礎上進行一定的創新,比如將3D玻璃的弧度拉大,變成所謂的3.25D或者3.5D。

        有面板企業負責人預計,今明兩年會是3D曲面玻璃集中導入中高階智能手機市場的關鍵時期,3D曲面玻璃蓋板領域的廠商必定不會放過這一消化庫存、提振銷量的絕佳機遇。這一波5G手機的起量,也將反過來帶動3D曲面玻璃蓋板市場加速駛向更低的價格區間,為進一步滲透中低端手機市場蓄力。

        近幾年,伴隨全球高世代線產能的投產擴張,加劇顯示面板行業的周期性波動,2018年、2019年是面板產能集中釋放的高峰期,供需關系隨著面板廠策略的改變(如關廠轉產、新產能釋放、淡旺季備貨、產品結構調整等)出現不定期的持續波動。

        而連續2年多的面板價格下跌將全球面板行業帶入凜冬。這個寒意料峭且尤顯漫長的行業景氣低谷,或許從2017年中國大陸顯示面板廠商規模首次超越韓國和臺灣,拿下全球話語權那一刻,就已注定。

        OLED技術擾動面板市場

        誠如臺積電創始人張忠謀的觀點,在這個高科技、重資產、長周期的競爭性行業中,只有在技術、資本、管理三個核心競爭要素上均取得領先地位的企業,才能保持長久競爭力。

        盡管無法逃脫整體行業景氣低谷的影響,TCL華星、天馬和京東方在已經公告的2019年半年報中出現了不同程度的凈利潤下降,但均步調一致地保持了凈利率為正,與韓、臺選手清一色的經營虧損相比,涇渭分明。

        另一方面,LG Display 2019財年第三季度依然處于虧損狀態。LG Display第三季度收入(revenue)5.8217萬億韓元,QoQ季增9%。營運虧損(operating loss)4,367億韓元,主要是由于液晶面板價格持續下跌和大尺寸液晶面板廠利用率調整。營業利潤率為- 8%,EBITDA利潤率為11%,凈虧損4422億韓元。

        作為第三代顯示技術,市場對OLED需求旺盛。IHS 數據顯示,2018年全球OLED 市場規模達到 250 億美元,同比增長 10%。2019-2021年,全球OLED產值復合增速預計約為17%,2021 年 OLED 面板產值有望達到 400 億美元。

        集邦旗下 WitsView 光電事業處研究協理范博毓表示,應對產業逆風,中國大陸、韓國廠商做法不同,但皆瞄準高端產品,預期 OLED 面板市占將快速提升,高端顯示器面板在電競、5G 需求推動下,成面板廠下一個競爭領域。

        目前對OLED需求形成擾動的因素主要是有效產能。OLED市場正處于快速成長期,其應用市場主要是替代LCD。

        招商銀行研究院顯示,2019年上半年智能手機市場疲軟,使得智能手機面板市場同比也明顯走低。根據群智咨詢的數據,2019年上半年全球智能手機面板出貨量約8.4億片,同比下滑約5.2%。2019年上半年全球智能手機OLED面板出貨約2.2億片,占整體智能手機面板市場約26%,同比增長18.6%,預計全年出貨量約4.9億片。

        技術迭代引導行業正在快速擴張

        縱觀國內面板顯示企業,技術迭代引導行業正在快速擴張。以華星光電為例,自投產以來公司運營效率一直受到業內關注。今年一季度,面板行業處于低景氣周期,華星光電依舊維持穩定的增速,實現營業收入72.5億元,凈利潤6.83億元,較去年第四季度環比增長35.2%,是全行業唯一一家自投產至今每年保持盈利的面板企業。

        另外,京東方一直以來就是全球最大的面板企業。它在很早之前,就已經收購了韓國一條落后的液晶面板生產線,從其中鉆研并獲取了面板技術,在后來更是踏上了生產、推出液晶面板之路。它在2009年,就開始組建了面板的生產線,經過漫長時間里的不斷摸索,如今已經追上了日本和韓國很多企業。

        京東方是從電視顯像管轉型到液晶生產線,而深天馬則是從另一條路線一路走來,最早深天馬是做數控顯示屏的。殊途同歸。不過,畢竟起家路線不同,與京東方相比,深天馬更多的偏向于小尺寸屏幕。而公司的業績變化情況,也與京東方出奇的一致。

        在許多論壇上,諸多手機品牌都有“天馬屏”的討論,因為與國外產品相比,深天馬的技術稍遜,所以網友看不上天馬屏。

        不過深天馬不斷的通過研發來提高技術實力,華為新出的打孔屏非常驚艷,屏幕采用的正是深天馬。

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